據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十二五”時(shí)期鐵路基建投資2.3萬(wàn)億元，前兩年已經(jīng)完成近1萬(wàn)億元，后三年仍需投資1.3萬(wàn)億元；“十二五”末高速公路將達(dá)12萬(wàn)公里。目前通車(chē)?yán)锍淌?.5萬(wàn)公里，再加上鄉(xiāng)鎮(zhèn)、建制村以及一些線(xiàn)路改造，“十二五”后三年公路投資規(guī)模在2.5萬(wàn)億左右；“十二五”后三年，還有40多個(gè)機(jī)場(chǎng)、近百個(gè)港口深水泊位待建。如此算來(lái)，“十二五”后三年交通投資規(guī)模近4萬(wàn)億元。作為解決道路擁堵的得力助手，BT成為智能交通最重要的建設(shè)方式，產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展同樣備受親睞。
智能交通：解決道路擁堵得力助手
智能交通作為智慧城市整體構(gòu)造中重要組成部份，對(duì)現(xiàn)代都市當(dāng)中交通擁堵現(xiàn)象有著非常積極的作用。交通安全、交通堵塞及環(huán)境污染是困擾當(dāng)今交通領(lǐng)域的三大難題，尤其以交通安全問(wèn)題最為嚴(yán)重。CMIC研究發(fā)現(xiàn)采用智能交通技術(shù)可以提高道路管理水平，每年交通事故死亡人數(shù)可減少30%以上，并能提高交通工具的使用效率50%以上。為此，世界各發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)相投入大量資金和人力，進(jìn)行大規(guī)模的智能交通技術(shù)研究試驗(yàn)。目前，很多發(fā)達(dá)國(guó)家已從對(duì)該系統(tǒng)的研究與測(cè)試轉(zhuǎn)入全面部署階段。
同時(shí)，隨著傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、GIS技術(shù)、3S技術(shù)（遙感技術(shù)、地理信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)三種技術(shù)）和計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，交通信息的采集經(jīng)歷了從人工采集到單一的磁性檢測(cè)器交通信息采集到多源的多種采集方式組合的交通信息采集的歷史發(fā)展過(guò)程，同時(shí)國(guó)內(nèi)外對(duì)交通信息處理研究的逐步深入，統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、人工智能技術(shù)、數(shù)據(jù)融合技術(shù)、并行計(jì)算技術(shù)等逐步被應(yīng)用于交通信息的處理中，使得交通信息的處理得到不斷的發(fā)展和革新，更加滿(mǎn)足ITS各子系統(tǒng)管理者、用戶(hù)的需求。
BT成為智能交通最重要的建設(shè)方式
在項(xiàng)目數(shù)量和投資金額不斷增大，而地方政府的財(cái)力較為緊張的背景下，BT（建設(shè)、移交）、BOT（建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、移交）、BLT（建設(shè)、租賃、移交）等新融資模式成為了地方政府緩解交通壓力和資金短缺最受歡迎的方式。上述提到的項(xiàng)目都是以BT方式建設(shè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年智能交通BT項(xiàng)目已占所有項(xiàng)目的17%。
BT成為地方政府建設(shè)智能交通重要的投融資方式，這使得擁有資本背景的廠(chǎng)商將憑借BT等方式領(lǐng)先于行業(yè)成長(zhǎng)。另一方面，隨著項(xiàng)目金額的增大、BT項(xiàng)目的增多，對(duì)廠(chǎng)商的資金實(shí)力提出了更高要求，也使得擁有較強(qiáng)資本背景的廠(chǎng)商有望擴(kuò)大市場(chǎng)份額，領(lǐng)先于行業(yè)成長(zhǎng)，但是對(duì)給規(guī)模不大，資金能力一般的產(chǎn)品供應(yīng)商帶來(lái)較大生存壓力。
BT投資建設(shè)模式緩解了政府建設(shè)項(xiàng)目加快和資金短缺之間的矛盾，短期內(nèi)推動(dòng)了智能交通行業(yè)的快速增長(zhǎng)。但是部分集成商鑒于墊付資金的壓力，以運(yùn)作BT項(xiàng)目為由壓縮產(chǎn)品供應(yīng)商的利潤(rùn)空間，甚至延長(zhǎng)款項(xiàng)支付周期，由此壓縮了資金實(shí)力一般企業(yè)的生存空間。
“很多中小企業(yè)將面臨洗牌、淘汰。”幾位分析師同時(shí)表示，BT模式將使得智能交通領(lǐng)域“強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱。”
智能交通未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大
智能交通的核心，在于解決城市道路擁堵和出行安全問(wèn)題，提高城市承載能力和運(yùn)行效率。研報(bào)認(rèn)為，擁堵的核心在于城市通行能力增長(zhǎng)有限（3%~5%）而需求增長(zhǎng)過(guò)快（10%~15%）；交通事故的核心在于出行者和駕駛者素質(zhì)的提高跟不上城市化和機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)展的進(jìn)度。在傳統(tǒng)手段無(wú)能為力或性?xún)r(jià)比過(guò)低時(shí)，智能交通迅速?gòu)哪缓笞叩脚_(tái)前。
從發(fā)展階段角度，我國(guó)目前仍處于智能交通的初級(jí)階段，需求主要來(lái)自增強(qiáng)政府的監(jiān)管能力。推動(dòng)因素主要來(lái)自于增強(qiáng)政府的監(jiān)管能力，交通監(jiān)控系統(tǒng)和集成交通指揮平臺(tái)在這一階段迎來(lái)需求的爆發(fā)和行業(yè)的快速增長(zhǎng)。
從行業(yè)格局角度，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)智能交通行業(yè)偏“硬、偏、散”；。規(guī)模來(lái)看，美國(guó)、日本的智能交通行業(yè)收入分別達(dá)到1118億和377億美元，而我國(guó)不到380億人民幣。格局來(lái)看，海外較為集中，項(xiàng)目實(shí)施、軟件和信息服務(wù)占60%~80%市場(chǎng)份額；我國(guó)仍以硬件投入為主，占比達(dá)到80%以上，并且非常分散，龍頭企業(yè)整體份額低于1/4。
從成長(zhǎng)空間角度，預(yù)計(jì)十二五期間保持35%的增長(zhǎng)，2015年后迎來(lái)量變向質(zhì)變轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段。研報(bào)預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)納以達(dá)到1000億元人民幣，城市智能交通板塊年均增速達(dá)到35%。2015年后，隨著信息基礎(chǔ)設(shè)施和傳感技術(shù)的完善，智能交通將開(kāi)始向車(chē)路協(xié)作系統(tǒng)和出行者服務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，并成為催生和帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。
從經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)角度，政府對(duì)企業(yè)的資金占用現(xiàn)象普遍，政府還款是關(guān)注重點(diǎn)。由于需求主要來(lái)自政府采購(gòu)，強(qiáng)勢(shì)的地位使得回款進(jìn)度往往較慢，對(duì)企業(yè)的資金占用現(xiàn)象較為普遍。但從中短期的情況來(lái)看，研報(bào)認(rèn)為政府還款風(fēng)險(xiǎn)仍然可控。
從板塊機(jī)會(huì)角度，建議關(guān)注視頻監(jiān)控和ITS智能交通系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。理由主要在于：1）把控住了核心客戶(hù)端和核心產(chǎn)品端，需求增長(zhǎng)快且盈利確定性強(qiáng)；2）市場(chǎng)份額集中趨勢(shì)確立并且競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)健康，已經(jīng)出現(xiàn)明確的領(lǐng)軍企業(yè)。
綜合日美發(fā)展歷程，我國(guó)的智能交通將走向何方參照美日經(jīng)驗(yàn)，第一個(gè)10年提升ITS系統(tǒng)和車(chē)載系統(tǒng)的覆蓋程度，第二個(gè)10年向車(chē)路集成系統(tǒng)探索和發(fā)展，第三個(gè)10年剛剛開(kāi)始，核心在于進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。在這個(gè)過(guò)程中，智能交通體系的出發(fā)點(diǎn)集中在為出行者的安全和效率服務(wù)，這與我國(guó)主要對(duì)政府服務(wù)有所區(qū)別。
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