據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十二五”時(shí)期鐵路基建投資2.3萬億元，前兩年已經(jīng)完成近1萬億元，后三年仍需投資1.3萬億元；“十二五”末高速公路將達(dá)12萬公里。目前通車?yán)锍淌?.5萬公里，再加上鄉(xiāng)鎮(zhèn)、建制村以及一些線路改造，“十二五”后三年公路投資規(guī)模在2.5萬億左右；“十二五”后三年，還有40多個(gè)機(jī)場、近百個(gè)港口深水泊位待建。如此算來，“十二五”后三年交通投資規(guī)模近4萬億元。作為解決道路擁堵的得力助手，BT成為智能交通最重要的建設(shè)方式，產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展同樣備受親睞。
智能交通：解決道路擁堵得力助手
智能交通作為智慧城市整體構(gòu)造中重要組成部份，對現(xiàn)代都市當(dāng)中交通擁堵現(xiàn)象有著非常積極的作用。交通安全、交通堵塞及環(huán)境污染是困擾當(dāng)今交通領(lǐng)域的三大難題，尤其以交通安全問題最為嚴(yán)重。CMIC研究發(fā)現(xiàn)采用智能交通技術(shù)可以提高道路管理水平，每年交通事故死亡人數(shù)可減少30%以上，并能提高交通工具的使用效率50%以上。為此，世界各發(fā)達(dá)國家競相投入大量資金和人力，進(jìn)行大規(guī)模的智能交通技術(shù)研究試驗(yàn)。目前，很多發(fā)達(dá)國家已從對該系統(tǒng)的研究與測試轉(zhuǎn)入全面部署階段。
同時(shí)，隨著傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、GIS技術(shù)、3S技術(shù)（遙感技術(shù)、地理信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)三種技術(shù)）和計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，交通信息的采集經(jīng)歷了從人工采集到單一的磁性檢測器交通信息采集到多源的多種采集方式組合的交通信息采集的歷史發(fā)展過程，同時(shí)國內(nèi)外對交通信息處理研究的逐步深入，統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、人工智能技術(shù)、數(shù)據(jù)融合技術(shù)、并行計(jì)算技術(shù)等逐步被應(yīng)用于交通信息的處理中，使得交通信息的處理得到不斷的發(fā)展和革新，更加滿足ITS各子系統(tǒng)管理者、用戶的需求。
BT成為智能交通最重要的建設(shè)方式
在項(xiàng)目數(shù)量和投資金額不斷增大，而地方政府的財(cái)力較為緊張的背景下，BT（建設(shè)、移交）、BOT（建設(shè)、經(jīng)營、移交）、BLT（建設(shè)、租賃、移交）等新融資模式成為了地方政府緩解交通壓力和資金短缺最受歡迎的方式。上述提到的項(xiàng)目都是以BT方式建設(shè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年智能交通BT項(xiàng)目已占所有項(xiàng)目的17%。
BT成為地方政府建設(shè)智能交通重要的投融資方式，這使得擁有資本背景的廠商將憑借BT等方式領(lǐng)先于行業(yè)成長。另一方面，隨著項(xiàng)目金額的增大、BT項(xiàng)目的增多，對廠商的資金實(shí)力提出了更高要求，也使得擁有較強(qiáng)資本背景的廠商有望擴(kuò)大市場份額，領(lǐng)先于行業(yè)成長，但是對給規(guī)模不大，資金能力一般的產(chǎn)品供應(yīng)商帶來較大生存壓力。
BT投資建設(shè)模式緩解了政府建設(shè)項(xiàng)目加快和資金短缺之間的矛盾，短期內(nèi)推動了智能交通行業(yè)的快速增長。但是部分集成商鑒于墊付資金的壓力，以運(yùn)作BT項(xiàng)目為由壓縮產(chǎn)品供應(yīng)商的利潤空間，甚至延長款項(xiàng)支付周期，由此壓縮了資金實(shí)力一般企業(yè)的生存空間。
“很多中小企業(yè)將面臨洗牌、淘汰。”幾位分析師同時(shí)表示，BT模式將使得智能交通領(lǐng)域“強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱。”
智能交通未來成長空間巨大
智能交通的核心，在于解決城市道路擁堵和出行安全問題，提高城市承載能力和運(yùn)行效率。研報(bào)認(rèn)為，擁堵的核心在于城市通行能力增長有限（3%~5%）而需求增長過快（10%~15%）；交通事故的核心在于出行者和駕駛者素質(zhì)的提高跟不上城市化和機(jī)動車發(fā)展的進(jìn)度。在傳統(tǒng)手段無能為力或性價(jià)比過低時(shí)，智能交通迅速從幕后走到臺前。
從發(fā)展階段角度，我國目前仍處于智能交通的初級階段，需求主要來自增強(qiáng)政府的監(jiān)管能力。推動因素主要來自于增強(qiáng)政府的監(jiān)管能力，交通監(jiān)控系統(tǒng)和集成交通指揮平臺在這一階段迎來需求的爆發(fā)和行業(yè)的快速增長。
從行業(yè)格局角度，相對于發(fā)達(dá)國家，我國智能交通行業(yè)偏“硬、偏、散”；。規(guī)模來看，美國、日本的智能交通行業(yè)收入分別達(dá)到1118億和377億美元，而我國不到380億人民幣。格局來看，海外較為集中，項(xiàng)目實(shí)施、軟件和信息服務(wù)占60%~80%市場份額；我國仍以硬件投入為主，占比達(dá)到80%以上，并且非常分散，龍頭企業(yè)整體份額低于1/4。
從成長空間角度，預(yù)計(jì)十二五期間保持35%的增長，2015年后迎來量變向質(zhì)變轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段。研報(bào)預(yù)計(jì)2015年市場規(guī)納以達(dá)到1000億元人民幣，城市智能交通板塊年均增速達(dá)到35%。2015年后，隨著信息基礎(chǔ)設(shè)施和傳感技術(shù)的完善，智能交通將開始向車路協(xié)作系統(tǒng)和出行者服務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，并成為催生和帶動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的主要推動力。
從經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)角度，政府對企業(yè)的資金占用現(xiàn)象普遍，政府還款是關(guān)注重點(diǎn)。由于需求主要來自政府采購，強(qiáng)勢的地位使得回款進(jìn)度往往較慢，對企業(yè)的資金占用現(xiàn)象較為普遍。但從中短期的情況來看，研報(bào)認(rèn)為政府還款風(fēng)險(xiǎn)仍然可控。
從板塊機(jī)會角度，建議關(guān)注視頻監(jiān)控和ITS智能交通系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。理由主要在于：1）把控住了核心客戶端和核心產(chǎn)品端，需求增長快且盈利確定性強(qiáng)；2）市場份額集中趨勢確立并且競爭格局相對健康，已經(jīng)出現(xiàn)明確的領(lǐng)軍企業(yè)。
綜合日美發(fā)展歷程，我國的智能交通將走向何方參照美日經(jīng)驗(yàn)，第一個(gè)10年提升ITS系統(tǒng)和車載系統(tǒng)的覆蓋程度，第二個(gè)10年向車路集成系統(tǒng)探索和發(fā)展，第三個(gè)10年剛剛開始，核心在于進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化，推動車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。在這個(gè)過程中，智能交通體系的出發(fā)點(diǎn)集中在為出行者的安全和效率服務(wù)，這與我國主要對政府服務(wù)有所區(qū)別。
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