中科院藍皮書顯示，到2030年前全國約有3.9億農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口要實現(xiàn)市民化，人均公共成本13.1萬元，總計需51萬億元的成本。申銀萬國指出，目前地方融資方式單一、中央政府債務(wù)占財政收入比重過高，地方政府債務(wù)率仍處在較高風(fēng)險區(qū)域，土地財政難以為繼。
近期在政策支持力度加大的預(yù)期下，工程機械、環(huán)保等行業(yè)有望提速發(fā)展。結(jié)合地方經(jīng)濟發(fā)展趨勢觀察，污染治理、智慧城市等行業(yè)或出現(xiàn)較明確的發(fā)展機會。中長期看，如能解決好資金面問題，城鎮(zhèn)化將利好消費、醫(yī)保、工程機械、水泥和建材等行業(yè)。
智慧城市前景廣闊
平安城市、智能交通、智慧醫(yī)療是智慧城市建設(shè)中的3大熱點應(yīng)用行業(yè)。我國政府對交通信息化的重視程度不斷提升，但另一方面，城市發(fā)展屢屢突破城市總體規(guī)劃的限制規(guī)模，給城市交通系統(tǒng)帶來巨大壓力，城市人口密度與汽車有量之間呈現(xiàn)畸形對應(yīng)關(guān)系，導(dǎo)致交通供需矛盾更加突出。同時，醫(yī)療資源的匱乏和效率低下是目前醫(yī)療行業(yè)面臨的重要問題，而政策扶持是推動智慧醫(yī)療投資加速的重要驅(qū)動因素。從競爭格局來看，由于智慧醫(yī)療并無明確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且各地區(qū)醫(yī)療機構(gòu)的信息化程度發(fā)展差異很大，從而導(dǎo)致了該市場的集中度很低，未來有待進一步提升。有機構(gòu)預(yù)計，2020年城鎮(zhèn)化率將超過60%，接近中等發(fā)達國家水平。城市建設(shè)需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，需要更加智能化的城市治理。
環(huán)境保護和環(huán)境治理板塊也有望在政策推動下再度升溫。德邦證券認為，在大氣治理的政策高壓之下，重點工業(yè)行業(yè)的脫硫脫硝改造將加速，與火電行業(yè)脫硝需求疊加，預(yù)計2014年脫硫脫硝工程建設(shè)仍將保持較高增速。在廢水治理方面，除了在生產(chǎn)中盡量減少使用高污染材料，企業(yè)做得更多的是廢水回收利用。這個方法最簡便、直接，一些高污染行業(yè)做好可以大大減輕治理壓力。一些治污難度大、成本高的行業(yè)可以將廢水分別回收利用，針對主要染物分類治理，使廢水處理化難為易。此外，固廢垃圾焚燒發(fā)電也有望維持高景氣度，餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展料將加速。
東北及中西部地區(qū)市場潛力巨大
鑒于地方政府將繼續(xù)加大民生、基建領(lǐng)域的財政支持力度，工業(yè)品需求有望避免萎縮。到2020年，全國需解決約1億進城常住的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn)、約1億人口的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村改造以及約1億人口在中西部地區(qū)的城鎮(zhèn)化問題。未來無論是棚戶區(qū)改造還是城市人口落戶，中西部的城市群都將成為主要陣地。申銀萬國認為，雖然2014年固定資產(chǎn)總體投資增速會有所放緩，但中西部基建投資加碼和保障房建設(shè)將增加鋼鐵、水泥、建材等工業(yè)品需求，預(yù)計新增需求至少會維持今年增速水平。
專家表示未來城市發(fā)展將更注重質(zhì)的提升，而不會像過去那樣通過擴張城市面積來拉動投資。未來需求增量更明顯的是環(huán)保、城市管網(wǎng)建設(shè)、軌交建設(shè)、智慧城市等行業(yè)。在地理區(qū)域上，過去城市發(fā)展主要集中在長三角、環(huán)渤海、珠三角三大城市圈。三大城市群以不足4%的國土面積，集聚了全國18%的人口，創(chuàng)造了40%的國內(nèi)生產(chǎn)總值。從發(fā)展空間看，更看好中部城市群和成渝經(jīng)濟區(qū)的增長潛力，預(yù)計東北及中西部地區(qū)基建投資力度將加大。
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