事項(xiàng):“兩會(huì)”前夕,發(fā)生在昆明的恐怖主義事件,使得社會(huì)安全領(lǐng)域成為輿論關(guān)注的重點(diǎn)。十八屆三中全會(huì)以來,中央先后成立國(guó)家安全委員會(huì)、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組,顯示出對(duì)國(guó)家安全的社會(huì)治理思路。但反恐安全形勢(shì)非常復(fù)雜,涉及到社會(huì)低保、各類極端主義勢(shì)力、以及各項(xiàng)國(guó)外干擾因素的應(yīng)對(duì)。這些對(duì)整體國(guó)家安全體制的運(yùn)行都是考驗(yàn),2014年兩會(huì)對(duì)整個(gè)安全體制的改革與完善預(yù)計(jì)將會(huì)得到推進(jìn)。
受益于持續(xù)的投入,我國(guó)目前在視頻監(jiān)控領(lǐng)域已經(jīng)取得了相當(dāng)?shù)幕A(chǔ),目前存量攝像頭估計(jì)已經(jīng)上億個(gè)。但是由于安防技術(shù)進(jìn)步迅速,監(jiān)控要求不斷提升,高清化仍然是未來相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的趨勢(shì)。目前,高清攝像探頭僅占整體攝像頭出貨量的20%,這一比例的提升將支持行業(yè)在未來3年的持續(xù)增長(zhǎng)。由于存量攝像頭規(guī)模龐大,安防行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入換機(jī)周期,一般安防攝像頭的使用壽命在3—5年,保守看,換機(jī)市場(chǎng)將達(dá)到2000萬臺(tái)/年。2014年,我國(guó)的攝像頭總體出貨量約為2900個(gè),換機(jī)需求啟動(dòng),相當(dāng)于再造一個(gè)安防攝像頭市場(chǎng)。
安防行業(yè)進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代。隨著安防監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的建立,安放數(shù)據(jù)采集日益豐富,構(gòu)成了大數(shù)據(jù)應(yīng)用的基礎(chǔ)。如入侵報(bào)警、人臉識(shí)別、交通分析等大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求飆升。在政府項(xiàng)目中,平臺(tái)提供商逐漸占據(jù)核心地位,安防運(yùn)營(yíng)商迎來發(fā)展機(jī)遇。
在商戶和民用領(lǐng)域,安防企業(yè)以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)作為突破點(diǎn),從賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向賣服務(wù)。
兩會(huì)后,安防投資將迎來高峰期。兩會(huì)上,社會(huì)安全議題受到熱議,政府在相關(guān)領(lǐng)域加大投入的迫切性很高。預(yù)計(jì)今年二季度之后,一批累計(jì)的政府項(xiàng)目將陸續(xù)開展招標(biāo),安防行業(yè)顯現(xiàn)繁榮景象。維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評(píng)級(jí)。我們認(rèn)為設(shè)備商中,海康威視、大華股份雖然受到大市值魔咒,但是高增長(zhǎng)無虞,將迎來估值修復(fù)行情。而安防平臺(tái)提供商將成為市場(chǎng)追捧的對(duì)象,重點(diǎn)推薦關(guān)注東方網(wǎng)力。
風(fēng)險(xiǎn)提示:系統(tǒng)性下跌風(fēng)險(xiǎn),政府改革不達(dá)預(yù)期。
滬公網(wǎng)安備 31011202001934號(hào)
建議使用最新版瀏覽器,以獲得最佳瀏覽效果。