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銀江股份13中報簡評：注重智慧城市業(yè)務
2013-08
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業(yè)務結(jié)構(gòu)逐步調(diào)成,智慧城市增長尤為突出。智能交通業(yè)務收入2.92億元,同比增長21.41%;智能建筑業(yè)務收入2.21億元,同比增長32.49%;智能醫(yī)療業(yè)務9972萬元,同比減少23.66%;智慧城市收入1.23億元,同比增長60.19%。智慧城市業(yè)務的高增長也和國家政策支持以及公司更加注重智慧城市訂單有關(guān)。
中國第二批智慧城市試點名單公布,利好公司智能城市業(yè)務。8月5日,住建部公布了2013年度103個國家智慧城市試點名單,由于政策的支持(如《“十二五”智慧城市建設戰(zhàn)略合作協(xié)議》國開行將在“十二五”的后3年內(nèi),提供不低于800億元的投融資額度,以支持中國智慧城市建設)智能城市業(yè)務進入高速發(fā)展階段。公司自2011年進入智能城市領域,可以抓住此次行業(yè)迅速發(fā)展的機會。
機電設備安裝工程承包進入一級資質(zhì),承接項目不再受金額限制。
報告期內(nèi)公司獲得機電設備安裝工程專業(yè)承包壹級資質(zhì),意味著公司可承擔一般工業(yè)和公共、民用建設項目的設備、線路、管道的安裝,35千伏及以下變配電站工程,非標準鋼構(gòu)件的制作、安裝工程。
突破了之前二級資質(zhì)承接項目的1500萬元及以下金額限制。
盈利預測與估值。預計13-15年公司凈利潤1.84億、2.9億和4.21億,對應的EPS0.77元、1.21元、1.76元,對應的PE為29.44、18.73和12.88倍,上調(diào)目標價格為30.8元,維持“增持”評級。
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