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近期，市場“聞風而動”特質突出，題材“亂戰”格局顯現，機構索性不糾結于此，繼續調研的步伐。本周以來，又有多家深市上市公司獲得各路機構的登門拜訪。從調研對象來看，多屬緊扣熱點的新興產業，而業績穩健的大消費類個股亦不乏青睞。順著基金、券商等機構的調研路徑，投資者可以一目了然地發現受關注的公司，按圖索驥希望能夠找到潛在的“黑馬”。
機構關注“安全”扎堆調研

去年以來，A股市場追捧新興產業成長股的傾向蔚然成風。盡管由于種種原因，此類個股近期走勢多數不佳，但機構調研熱情不減。從被調研上市公司的板塊分布來看，采掘、鋼鐵、建材、有色等傳統行業個股幾近絕跡，機構調研的重點大多圍繞時下熱點。近期，被提及最多的莫過于“安全”一詞，安防、網絡安全得到前所未有的重視，這將極大地帶動A股市場相關概念股票的表現。

網絡安全可謂是去年最熱門的題材之一，今年以來其上升勢頭依然強勁，“兩會”期間再次成為市場關注的熱點。而此前，網絡安全上升到國家戰略，且由國家最高領導人擔任中央網絡安全和信息化工作的領導小組組長，這在我國歷史上還是第一次。可以預見，后續政策的一系列細則將相繼出臺，而這無疑是產業的一大利好，也對相關概念股形成刺激。

2014年2月28日，34家機構赴啟明星辰(002439,股吧)調研，調研隊伍可謂聲勢浩大，其中不乏明星公募華夏基金、私募澤熙投資等機構。啟明星辰一直頗受機構青睞，三季報前十大流通股東中機構云集，去年四季度機構也多次對公司進行了調研。市場人士表示，新上市的綠盟科技(300369,股吧)產品線和啟明星辰重疊較多，擔心是否會受到一定的沖擊。啟明星辰方面對此進行了解釋，“我們公司的產品是以信息安全主流產品為主，綠盟科技提供的差異化產品較豐富，因此雙方產品線重疊的其實并不多。”

與網絡安全概念股最近再熱有區別的是，安防概念股一直以來都是資本市場關注的重點。不過，國內暴力恐怖事件使得安全概念升級，加上正值“兩會”，安全重要性將高于以往。因此，近期投資者對安防行業的關注度明顯升溫。

2月28日，來自澤熙投資、朱雀投資、中金公司、交銀施羅德基金等約30家機構集體調研了海康威視(002415,股吧)。調研中，海康威視有關負責人表示，一線城市安防行業市場未來還有很大的需求和增長空間，原因主要在于一些較早啟動平安城市、智慧城市建設的一線沿海城市，已經有了基礎的視頻產品網絡布局，這些產品現在面臨產品升級、擴容和實戰利用等問題，這就需要更好的軟件平臺、更多的智能化應用。還有部分城市第一輪的平安城市建設已完成，現在正開啟第二輪建設，這將會更多地應用高清產品，從而給公司帶來較多機會。

大消費成避風港重獲機構重視

去年A股市場冰火兩重天的結構性行情中，傳統的大消費板塊較少受到市場關注，不過近期該類個股開始進入機構的視野。

醫藥生物行業近期被頻頻調研，成為進入機構“法眼”最多的行業之一，中藥和醫療器械這兩個細分板塊人氣最旺。在機構調研的個股中，隸屬于中藥行業的太安堂(002433,股吧)、眾生藥業(002317,股吧)以及醫療器械行業的博暉創新(300318,股吧)、九安醫療(002432,股吧)、尚榮醫療(002551,股吧)被重點關注。公告顯示，2月28日，工銀瑞信基金公司集體出動調研眾生藥業，2月27日，金鷹基金調研雙成藥業(002693,股吧)；2月25日，萬家、招商、南方、鵬華等基金公司調研信邦制藥(002390,股吧)。此外，云南白藥(000538,股吧)、桂林三金(002275,股吧)、沃森生物(300142,股吧)等醫藥公司也被基金密集造訪。

從調研過程來看，工銀瑞信基金比較關注眾生藥業的股權激勵、基藥目錄和并購。除藥物公司外，基金目前還關注醫療服務行業。2月25日，多家基金公司對信邦制藥進行了調研，基金關心的是公司定向增發收購科開醫藥和旗下腫瘤醫院的情況。信邦制藥主營醫藥工業，去年8月份披露重大資產重組方案，該方案已于今年2月20日獲得證監會審核通過，本周以來該股連創新高。

在大消費板塊中，家用電器類的美的集團、格力電器(000651,股吧)、老板電器(002508,股吧)、毅昌股份(002420,股吧)同樣不乏機構上門考察。今年以來，多只家電股出現大漲，這無疑都是與“智能”掛上了鉤。去年下半年，包括格力、美的、海爾、海信等廠商已經推出可以用手機通過APP、微博、微信控制的智能空調產品，格力、海爾提出“智能家居”概念，長虹也推行“家庭互聯網”理念。2014年伊始，包括長虹、TCL、海爾等傳統企業紛紛發布新品，“智能”依然是主打概念。多家券商分析認為，家電智能化將是貫穿2014年全年的投資主題，一些思維轉型快、在智能家電和家居領域布局領先的上市公司會率先受益。

此外，食品飲料類的金字火腿(002515,股吧)、洽洽食品(002557,股吧)、皇氏乳業(002329,股吧)、雙匯發展(000895,股吧)、貝因美(002570,股吧)也接受了多家機構的調研。業內人士表示，自2月下旬起，金融、地產板塊資金的流出和創業板、中小板的潛在滯漲，將會使得市場逐步尋找穩健成長的公司，醫藥股自年初以來漲幅明顯，而大眾消費品則是較好的避風港。此外，食品飲料板塊自從去年三季度開始調整到現在，大部分已回歸至合理估值水平，并且酒類整體估值一直保持相對低位，整個食品飲料板塊已具有一定的安全邊際。因此，大眾消費品如乳制品、肉制品等龍頭公司，成為機構看好的重點目標。

近期白酒行業疑似有走出低谷的跡象，貴州茅臺(600519,股吧)和洋河股份(002304,股吧)出現持續反彈，在龍頭股的引領下白酒板塊開始回暖。在經歷了一年多的慘淡下跌后，近期的反彈是否意味著白酒股否極泰來？機構對此進行了調研。3月1日，瀘州老窖(000568,股吧)就迎來了嘉實基金(博客,微博)和國海富蘭克林基金的調研，公司稱情況有望好于去年。

3月4日，中信證券(600030,股吧)、易方達基金、東方資管、鼎鋒資產、建信人壽等多家機構調研了洋河股份。公司近期引領白酒大幅上漲主要因“涉網”刺激，開發APP軟件洋河1號在南京地區實現O2O，同時針對電商渠道投放藍色經典“邃、高、遙”三個新品。洋河電商分為3個平臺：天貓、京東和洋河1號，其中天貓和京東屬于B2C模式，洋河1號屬于自建O2O模式。業內人士認為，通過“涉網”可以刺激股價，但短期業績仍難以改觀。