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(一)報警產(chǎn)品市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)
1.市場規(guī)模
目前防盜報警產(chǎn)品市場約占安防市場的15%左右。初步統(tǒng)計,截止2007年底,全國防盜報警器從業(yè)企業(yè)約6000家,其中生產(chǎn)廠商約100家,工程商約3000家,代理商1300家,經(jīng)銷商約1000家,研發(fā)商約300家,生產(chǎn)汽車防盜報警器的廠家約300家,2007年行業(yè)年產(chǎn)值(或營業(yè)收入)達(dá)150億元。從業(yè)人員數(shù)為42萬人,平均每家企業(yè)約70人。
自2000年起,尤其是我國申奧成功以來,我國防盜報警行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展,防盜報警器的銷售數(shù)量和總銷售額均以30~60%的幅度高速攀升。預(yù)計,2008年產(chǎn)品的銷售量和銷售總額均將比2007年增長30~50%。
2.產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)
從國內(nèi)市場占有率來看,目前國內(nèi)高端市場上的防盜報警系統(tǒng)大部分是國外品牌,無論在資金和技術(shù)上,都具備很強(qiáng)的優(yōu)勢。在中低端市場,我們權(quán)且不以代理商做比較標(biāo)準(zhǔn),僅以達(dá)到一定規(guī)模的生產(chǎn)商作為考量依據(jù),則形成了懾力、金冕王、豪恩、歐安、嘉寶等為代表的“粵軍”與隆泰、宏泰、安達(dá)、科立信、時刻、酷狗等為代表的“閩軍”對壘的局面。其中“粵軍”以深圳為中心,“閩軍”以福建泉州為中心。最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,僅福建省泉州市的防盜報警廠家,其防盜報警系統(tǒng)的產(chǎn)量和市場份額就占全國同類產(chǎn)品的30%。除此之外,隨著技術(shù)附加值較高的雙鑒式紅外探測器和聯(lián)網(wǎng)報警主機(jī)的批量化生產(chǎn),一批國內(nèi)老牌防盜報警廠家已開始向高端市場進(jìn)軍。
2008年,國內(nèi)報警產(chǎn)品正逐步向大容量、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、系統(tǒng)化等多功能化轉(zhuǎn)變,逐步實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口產(chǎn)品,產(chǎn)品市場領(lǐng)域日漸拓寬,整個行業(yè)也更趨向于規(guī)范化、聯(lián)盟化、品牌化、集群化發(fā)展,一批龍頭企業(yè)不斷形成。2007年,CSST在OTCBB上市后,以資本為紐帶實(shí)施戰(zhàn)略性并購;保千里集團(tuán)與平安保險合作,打破傳統(tǒng)營銷模式,走聯(lián)盟式發(fā)展之路??傮w上看,國內(nèi)防盜報警產(chǎn)品市場開始由以前的混亂無序階段轉(zhuǎn)向重新洗牌階段。
3.品牌市場結(jié)構(gòu)
國內(nèi)防盜報警產(chǎn)品的品牌建設(shè)相對滯后,還未形成特別突出的國內(nèi)統(tǒng)帥品牌。市場上主要為國外知名品牌,比如C&K、霍尼韋爾、博世、艾禮富等,其中,產(chǎn)品以日本、美國、以色列、澳大利亞、我國臺灣等地區(qū)的居多。因此,與產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)相似,國外知名品牌占據(jù)高端市場,國內(nèi)品牌占據(jù)中端市場,而一些沒有品牌的小企業(yè)占據(jù)低端市場。
4.產(chǎn)品分析
目前市場上的防盜用品主要有以下三類:
——現(xiàn)場報警器,主要分為:
A、震動報警器:如電動車,汽車碰到振動就會發(fā)出報警聲。
B、門磁報警器:安裝在門窗上,當(dāng)移動門窗時就會發(fā)出報警聲。
C、紅外電子狗:當(dāng)有人進(jìn)入監(jiān)控范圍內(nèi)就會發(fā)出報警聲。
D、微波雷達(dá)探測報警器:當(dāng)有人進(jìn)入監(jiān)控范圍內(nèi)即發(fā)出報警。
——有線報警,也使用以上A、B、C、D類產(chǎn)品,不同的是通過聯(lián)線將信號傳輸給主機(jī)進(jìn)行報警。
——無線發(fā)射報警,也使用以上A、B、C、D類產(chǎn)品,但通過無線信號發(fā)射給無線接收主機(jī)進(jìn)行報警。
調(diào)查反映,72%的工程商安裝的防盜報警系統(tǒng)占安防系統(tǒng)的造價在40%以內(nèi);防盜報警系統(tǒng)占安防系統(tǒng)比重在40-60%的工程商占13%;比重在60-80%的工程商占14%;另外僅有1%的工程商安裝的報警系統(tǒng)造價比重在80%以上。這主要是因?yàn)?,防盜報警系統(tǒng)的市場需求已逐步轉(zhuǎn)向民用,智能小區(qū)已成為防盜報警產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域。但是就目前而言,由于價格、安全意識等原因,造成民用市場的普及程度較低,特別是在二三級城市,所以防盜報警系統(tǒng)在安防系統(tǒng)中的整體比重不高。
5.價格分析
調(diào)查反映,平均每戶防盜報警系統(tǒng)的價格通常在2000元以內(nèi),其中,小于等于800元的防盜報警產(chǎn)品,占18%;800-1000元的,占29%;1000-1500元的,占20%;1500-2000元的占23%;2000元以上的僅占10%。由于我國防盜報警產(chǎn)品市場主要被國外品牌占據(jù),特別是歐美品牌,所以價格普遍較高,大部分產(chǎn)品的價格在千元以上。
6.渠道分析
主要采取代理和分銷的營銷渠道模式,直銷的比例較少。各企業(yè)主要采取兩種模式:一種是總代理-分銷商-工程商模式,以自己的辦事處和分公司名義直接發(fā)展自己的分銷商;另一種是總代理-地區(qū)代理-分銷商-工程商模式,總代理發(fā)展地區(qū)的代理商,由地區(qū)代理商發(fā)展分銷商。
(二)報警市場供需分析
1.需求分析
隨著“國家應(yīng)急體系”、“平安城市”、“平安校園”、“3111”工程等安防項(xiàng)目的全國范圍內(nèi)開展和深入,以及奧運(yùn)會、世博會的需求推動,以及各地、各行業(yè)安防需求領(lǐng)域的拓寬,2008年中國防盜報警產(chǎn)品持續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭,整體市場規(guī)模有望繼續(xù)迅速擴(kuò)大。
從政策層面講,國家目前正努力推進(jìn)安全防范產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,而為加強(qiáng)安全技術(shù)防范管理,保護(hù)國家、集體財產(chǎn)和公民人身、財產(chǎn)安全,各地區(qū)紛紛結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r制定出臺了相關(guān)安全技術(shù)防范管理辦法。若干地方性政策法規(guī)的相繼出臺,表明全國各地對安全防范的認(rèn)識加深,同時整個安全防范市場正向規(guī)范化方向發(fā)展。
從經(jīng)濟(jì)因素考慮,隨著我國改革開放的不斷深入,無論是農(nóng)村居民還是城鎮(zhèn)居民的生活水平都有了大幅度的提升,使防盜報警產(chǎn)品進(jìn)入家庭成為可能。而隨著人們安全意識的提高,會有更多的人選用報警產(chǎn)品,可以預(yù)見家庭防盜報警產(chǎn)品將會有更廣闊的市場需求空間。
2.供給分析
目前,國內(nèi)市場上的防盜報警系統(tǒng)大部分是國外品牌,國內(nèi)防盜報警產(chǎn)品廠商雖然與其相比還有很大差距,但隨著深圳防盜報警產(chǎn)業(yè)的迅速崛起,加之泉州的防盜報警企業(yè)的復(fù)蘇,總體上供給與需求趨于動態(tài)平衡。
調(diào)查反映,大部分工程商安裝防盜報警產(chǎn)品時傾向于國外品牌,有53%的工程商安裝的國外產(chǎn)品占整體比重的40%以上,其中安裝的國外產(chǎn)品在80%以上的工程商有20%。另外安裝的國外產(chǎn)品主要來自美國、日本和韓國,這三個國家的產(chǎn)品占據(jù)我國報警市場的近80%的市場份額。這主要是因?yàn)?,在產(chǎn)品供給市場上,絕大部分國外品牌來自美國和日韓,防盜報警產(chǎn)品在這些國家的發(fā)展已經(jīng)非常成熟,產(chǎn)品功能穩(wěn)定、性能完善,再加上進(jìn)入我國時間較早,所以在我國市場上占有相當(dāng)大的份額。
(三)報警產(chǎn)品市場發(fā)展因素
1.社會因素
隨著高科技犯罪的日益增多,傳統(tǒng)的應(yīng)用防盜報警設(shè)備的金融機(jī)構(gòu)、保密機(jī)構(gòu)以及文博機(jī)構(gòu)等也亟需更新原有設(shè)備,配備更加安全可靠的防盜報警設(shè)施。所有這些都構(gòu)成了防盜報警產(chǎn)品市場發(fā)展的有利社會因素。
2.政策因素
構(gòu)建和諧社會成為國家發(fā)展的價值取向。實(shí)施社會綜治“一票否決制”,加大了對“平安城市”、“平安社區(qū)”建設(shè)的重視。公安部“3111”工程、城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)等,有力促進(jìn)了技防、人防的推廣。國家鼓勵各防盜報警器生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和創(chuàng)立自主品牌,在稅收、信貸等方面給予優(yōu)惠政策。如對出口企業(yè)的出口退稅率達(dá)14%左右。此外,政府推動居家養(yǎng)老政策為報警產(chǎn)品加快民用化進(jìn)程將產(chǎn)生積極影響。
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